Prosegue il flashback sul misterioso passato di Karoku. Hanabusa viene derubato mentre sta andando in soccorso di una persona ferita durante la parata.
Messo alle strette, dovrà fare ricorso a tutte le sue risorse per cavarsi d’impaccio.
Prosegue la storia di KARNEVAL, titolo di punta della rivista ZERO SUM di Ichijinsha.
